西王食品收购加拿大Kerr 48亿全现金收购其100%的股权

 

       手握3家上市公司的村企西王集团（西王特钢、西王置业、西王食品）这次又出了一个大招：公司拟支付现金方式收购加拿大KERR100%的股权。

       加拿大时间22号上午，西王食品股份有限公司(000639.SZ)收购加拿大北美地区知名运动营养与体重管理健康食品经营商Kerr Investment Holding Corp.，签字仪式在加拿大首都渥太华举行。正在加拿大访问的中国总理李克强与加拿大总理特鲁多出席签字仪式。据介绍，在此次签约的13个项目中，西王食品是唯一的民营企业。

       西王食品9月20日公告重大资产重组方案，公司拟联合春华资本共同收购交易对方Oak Trust持有的Kerr Investment Holding Corp.41股A类普通股与2158068 Ontario Inc.持有的Kerr39股B类普通股，合计为Kerr 80%的股权。

       西王食品于5月27日停牌。

       公告称，西王食品与春华资本将共同设立境内合资公司西王食品（青岛）有限公司，其中公司持股75%，春华资本持股25%。西王青岛在加拿大设立全资子公司Xiwang Iovate Holdings Company Limited（加拿大SPV1），后者设立全资子公司Xiwang Iovate Health Science International Inc.（加拿大SPV2）。由加拿大SPV2收购标的公司Kerr 80%的股权。标的公司首期80%股权收购完成后，公司将通过境内外子公司合计持有Kerr 60%的股权，春华资本将间接持有Kerr 20%的股权。

       根据交易双方约定，本次交易标的公司100%股权的基础交易价格为7.30亿美元（折合人民币约为487,537.80万元），本次交易中标的公司首期80%股权收购价格相当于该价格的80%，即5.84亿美元，折合人民币约390,030.24万元，并依据《股权购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。《股权购买协议》同时约定，上市公司将在标的公司首期80%股权完成后三年内，向卖方收购Kerr的剩余20%股权。

       根据公司与春华资本签署的《投资协议》，收购剩余股权的交易对价由西王食品予以支付，春华资本无需就此提供任何进一步的资金。

       据公告，标的公司为北美地区知名运动营养与体重管理健康食品经营商，品牌包括MuscleTech、Six Star、Hydroxycut与Purely Inspired等，业务涵盖全球主要市场，拥有较高的全球市场知名度。

       本次收购完成后，西王食品将进入运动营养与体重管理健康食品市场，运动营养与体重管理健康食品业务将成为西王食品新的利润增长点。